商机管理

飞书用户1904

2024年3月11日修改

商机

功能说明

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商机管理功能，包括商机阶段推进、基本信息、联系人、日程等​

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可做个协作人同时跟进，实现多人合作协同跟进​

2.4.1商机列表页

2.4.1.1基础功能说明

商机的筛选、导入、导出、自定义列、外呼拨打、添加跟进、转移操作与线索操作一致，可参考销售线索介绍​

2.4.1.2新建商机

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方式一：由线索转化商机​

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方式二：手动创建商机​

2.4.1.3商机转移

方式一：商机列表页选中需要转移数据，可进行批量转移也可单个转移​

方式二：单条数据转移

商机管理​